Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Напомним, ранее Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров между государственным «Сбербанком» и Комитетом кредиторов о реструктуризации бондов банка на сумму 1,3 млрд долл., Не уточняя деталей этих договоренностей.
По информации банка, Специальный комитет кредиторов, представляющий интересы владельцев около 54,3% общего объема непогашенных внешних долгов банка по номиналу, одобрил перепрофилирования облигаций банка на 700 млн долл. с доходностью 8,25% годовых и погашением в 2016 году, облигаций на 500 млн долл. с доходностью 8,875% годовых и погашением в 2018 году, а также кредита на условиях субординированного долга в размере 100 млн долл. с погашением в 2017 году.
Банк сообщил, что по согласованию с комитетом кредиторы получат новые облигации с изменением условий долга. В том числе конечный срок уплаты долга по облигациям с погашением в 2016 году будет перенесено на 7 лет – до 10 марта 2023 года. При этом ставку купона будет повышена до 9,375% годовых, а долг будет погашаться постепенно: 60% основной суммы – 10 марта 2019, остальные – в виде 8 равных полугодовых платежей с 10 сентября 2019 до 10 марта 2023 года.
По облигациям с погашением в 2018 году конечный срок уплаты долга будет перенесено на 7 лет – до 20 марта 2025 года. При этом ставку купона будет повышена до 9,625% годовых, а долг будет погашаться постепенно: 50% основной суммы долга – до 20 марта 2020 года, остальные будут разделены на 10 равных полугодовых платежей – с 20 сентября 2020-до 20 марта 2025 года.
Конечный срок погашения кредита с погашением в 2017 году переносится на 7 лет – до 19 января 2024 года. При этом ставку купона будет увеличена до ставки USD 6-month LIBOR плюс 6,875% годовых и долг будет погашаться постепенно: 50% основной суммы – до 19 января 2020 года, остальные будут разделены на 8 равных полугодовых платежей – с 19 июля до 2020 19 января 2024 года.